Жизнь Дэндзи — это бесконечная борьба с голодом и долгами, доставшимися от отца. Он уже продал почку и охотится на демонов в подполье вместе со своим странным питомцем Потитой, существом с бензопилой вместо головы. Все меняется в один день, когда якудза предают его, используя как ритуальную жертву. Смерть оказывается не концом, а началом чего-то нового — Потита сливается с его телом, даруя невероятную силу и способность превращать руки в лезвия.

Теперь Дэндзи работает на государственное Бюро безопасности, снова сражаясь с демонами, но уже с официальным статусом. Его новыми напарниками становятся угрюмый профессионал Аки и своенравная Пауэр, в чьих жилах течет демоническая кровь. А еще там есть Макима — начальница, чьи мотивы и холодная улыбка не дают ему покоя. Кажется, обычная жизнь с полным желудком становится еще более недостижимой мечтой.